機能別操作ガイド

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SMART REVIEW
カテゴリー

評価イベントの作成

01イベントを作成する

権限を設定する

管理者(Adm)ユーザー以外が「SMART REVIEW」でイベントを作成する場合は、事前に「利用権限」と「データ追加権限」が必要です。最初に「アクセス管理」のページで、ロールの権限を設定してください。

新しいイベントを作成する

①イベント一覧画面の右上の「新しいイベントの追加」をクリックします。

②設定画面で、下記の項目を入力して「保存」をクリックします。

イベントタイトル イベントタイトルとして表示します
オーナー 当該イベントの管理者権限を有しています
カテゴリ イベントを仕分ける機能です
こちらを参照してください
補足説明 イベントタイトルの下に表示します
ファイル添付 添付ファイルで、補足説明などが必要な場合に添付します

イベントを編集する

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「イベント編集」を選択します。

②編集画面で編集が終了したら、下の「保存」をクリックします。

02ワークフローを設計する

ワークフロー設計とは

評価に関わる「フェーズ」「アクション」「参加者」を設定する機能のこと。

フェーズ 評価の段階ごとに区切るイベントのステータスのこと。 「目標設定期間」「評価期間」「面談期間」など
アクション フェーズ内で順番に行う作業ステップのこと。 「自己評価」「一次評価」など
参加者 評価に携わる登場人物のこと。 「評価者」など
対象者 評価される人物

ワークフローを設計する

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「ワークフロー設計」を選択します。

③ワークフロー設計画面で、下記①~④の項目を入力します。

①フェーズを追加 フェーズを追加します。
※開始前と終了は変更できません。
②参加者を追加 参加者を追加します。
③アクションを追加 アクションを追加します。
※詳細は次項「アクションに関する設計画面」を参照してください。
④アクションを行う参加者を設定 アクションを行う参加者を設定します。
※操作はドラッグ&ドロップで行います。
※1つのアクションに、複数の参加者を設定できます。
  • 「開始前」と「終了」は、カオナビ管理者とイベント作成者しか閲覧できません。
  • イベントステータスを「終了」にし、公開範囲を設定をすると、他ユーザーに公開できます。(公開範囲を設定する参照)

④「保存」をクリックして設計を終了します。

アクションに関する設定画面

アクションに設定された参加者が、アクションを完了した時の動作を設定します。

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「ワークフロー設計」を選択します。

②ワークフロー設計画面で、設定を行いたいアクション設定画面を選択します。

③アクション設定画面で、下図①と②を選択して「保存」をクリックします。

    ①このアクションに複数の参加者が設定されている場合、1人がアクションを確定したときに次へ進むか(OR判定)、全員のアクションが確定したときに次へ進むか(AND判定)を選択できます。
    ②このアクションが確定された後、設定されている参加者の編集を不可にするか、次のアクションが確定されるまで、確定内容の編集可能にするかを選択できます。

実施中のアクション設定の内容を確認する

①ワークフロー設計画面で、内容を確認したいアクション設定画面を選択します。

②アクション確認画面で、設定内容を確認できます。

03フォームを設計する

フォームを設計する

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「フォーム設計」を選択します。

②フォーム設計の画面が開くので、項目用パーツをドラッグ&ドロップ操作で配置し設計していきます。

項目用パーツの右端にマウス合わせて「→」を表示させると、パーツの幅を調整できます。

項目用パーツの種類

以下の項目用パーツを組み合わせて、フォームを設計します。

テキストエリア テキストでデータを入力したい項目に使います。
例:目標内容、評価コメント
ナンバーボックス 数値のデータを入力したい項目に使います。
例:ウェイト(配点)
プルダウンリスト プルダウンで選択肢データを入力したい項目に使います。
例:評価ポイント
ラジオボタン 択一の選択肢データを入力したい項目に使います。
例:評価ポイント
チェックボックス 複数の選択肢データを入力したい項目に使います。
メッセージ メッセージとしてテキストを表示したり、リンクURLを設定する時に使います。
ファイルアップロード ファイルを添付したい項目に使います。
例:自己申告用のエクセルファイル
カレンダー 「○年○月○日」という日付データを入力したい項目に使います。
例:面談日
スペースエリア レイアウトの見た目を調整する時に使います。
※データの入力はできません。
計算式 四則演算等の計算結果を表示する項目に使います。ナンバーボックスやプルダウンリストに入力された数字を計算できます。
例:総合評価ポイント
参照タグ PROFILE BOOKに登録されているデータを、参照させて表示する項目に使います。複数レコードのシート情報を指定した場合は最後に追加したレコードが参照されます。
例:対象者の等級
判定式 条件判定をして結果を表示する項目に使います。
例:評価ポイントが100以上の場合はA、80以上の場合はBなど

項目用パーツの詳細を設定する

項目用パーツは、各項目ごとに詳細設定できます。

テキストエリア詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②入力枠に表示する補足説明などを入力します
※入力枠が空欄の場合のみ表示されます
③必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
④入力フォームのラベル名を非表示にします
⑤表示する段数と、文字数の上限を入力します
⑥検索対象に設定します

ナンバーボックス詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②入力枠に表示する補足説明などを入力します
※入力枠が空欄の場合のみ表示されます
③数字の単位を指定します
④桁区切り表示します
⑤必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
⑥入力フォームのラベル名を非表示にします
⑦検索対象に設定します

プルダウンリスト詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②選択肢を設定します
※選択肢ごとに改行して入力します
③必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
④選択肢の最初に[指定なし]を表示します
※未選択の時に、表示されます
⑤入力フォームのラベル名を非表示にします
⑥検索対象に設定します

ラジオボタン詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②選択肢を設定します
※選択肢ごとに改行して入力します
③必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
④入力フォームのラベル名を非表示にします
⑤検索対象に設定します

    プルダウンリスト・ラジオボタンの条件指定

  • 選択肢,数値と指定することで選択肢に対応した数値を指定することができます
  • 数値は計算式や判定式、参照タグで利用することが可能です
  • 数値はフォームには表示されません

チェックボックス詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②選択肢を設定します
※選択肢ごとに改行して入力します
③必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
④入力フォームのラベル名を非表示にします
⑤検索対象に設定します

    チェックボックスの条件指定

  • チェックボックスでは条件指定ができません

メッセージ詳細設定画面

①メッセージ本文やリンクURLを入力します
②文字サイズを指定します
③文字色を指定します
④文字のレイアウトを指定します

リンクURLの設定例

外部リンク [ リンクを有効にしたいメッセージ ]( リンク先URL )
例:会社情報については、[こちら](https://www.kaonavi.jp/)を参照してください。
フォーム内
リンク
[ リンクを有効にしたいメッセージ ]([ リンク先のパーツのラベル名 ])
例:[中間ふりかえり]([自己評価_中間1])

ファイルアップロード詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
③入力フォームのラベル名を非表示にします
④検索対象に設定します

カレンダー詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②入力枠に表示する補足説明などを入力します
※入力枠が空欄の場合のみ表示されます
③必須入力項目に指定します
※権限設定で「編集可能」に設定された場合に有効です
④入力フォームのラベル名を非表示にします
⑤検索対象に設定します

計算式詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②計算式を設定します
③桁区切り表示します
④入力フォームのラベル名を非表示にします
⑤表示する段数を指定します
⑥数字の単位を指定します
⑦小数点以下の桁数を指定します
※指定桁数以下は四捨五入されます
⑧文字サイズを指定します
⑨文字色を指定します
⑩文字のレイアウトを指定します
⑪検索対象に設定します

四則演算の入力規則

+ 足し算 [ラベル名]+[ラベル名]
- 引き算 [ラベル名]-[ラベル名]
* 掛け算 [ラベル名]*[ラベル名]
/ 割り算 [ラベル名]/[ラベル名]
数式入力例 ([ラベル名]+[ラベル名])/([ラベル名]*[ラベル名])

SMART REVIEWの計算式に組み込める全ての関数と記入例

SUM関数 SUM([ラベル名],[ラベル名],[ラベル名])
AVERAGE関数 AVERAGE([ラベル名],[ラベル名],[ラベル名])
ROUNDUP関数 ROUNDUP([ラベル名],桁数)
桁数は、設定画面の「表示する小数点以下の桁数」と揃えてください。
ROUNDDOWN関数 ROUNDDOWN ([ラベル名],桁数)
桁数は、設定画面の「表示する小数点以下の桁数」と揃えてください。
MAX関数 MAX([ラベル名],[ラベル名],[ラベル名])
IF関数 IF([論理式],”真の場合”,”偽の場合”)
IF(80<[ラベル名],”OK”,”NG”)
ラベル名が80より大きいとき「OK」を返します。
COUNTIF関数 COUNTIF(検索条件,範囲)
COUNTIF(1<,[ラベル名],[ラベル名],[ラベル名])
1より大きいラベル名の個数を返します。
他イベント参照 [他イベント名][ラベル名]
SMART REVIEWの他イベントの結果を参照できます。
例)[2017上期評価][最終評価]

参照タグ詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②参照タグを入力します
③入力フォームのラベル名を非表示にします
④表示する段数を指定します
⑤文字サイズを指定します
⑥文字色を指定します
⑦文字のレイアウトを指定します
⑧検索対象に設定します
基本情報 #<参加者名>#<基本情報>#<ラベル名>
シート情報 #<参加者名>#<シート名>#<ラベル名>

判定式詳細設定画面

①ラベル名を入力します
②判定式を入力します

④桁区切り表示します
⑤入力フォームのラベル名を非表示にします
⑥文字サイズを指定します
⑦文字色を指定します
⑧文字のレイアウトを指定します
⑨検索対象に設定します

入力した判定式は、上から順に判定され、最後に合致した値が判定結果となります。

<判定式の入力規則>

100点以上ならS [ラベル名]>=100,S
100点未満ならA [ラベル名]<100,A
80点未満ならB [ラベル名]<80,B
60点未満ならC [ラベル名]<60,C
50点未満ならD [ラベル名]<50,D
30点未満ならE [ラベル名]<30,E

回答内容を検索対象として設定する

各パーツの詳細設定において、「このパーツを検索対象に設定する」にチェックを付けると、検索対象として設定されます。

詳細についてはこちらを参照してください。
検索方法についてはこちらを参照してください。

一括操作によるフォーム設計

複数のパーツを、一括操作で「コピー」「削除」「解除」することができます。

コピーする 選択したパーツを一括でコピーします
削除する 選択したパーツを一括で削除します
解除する 選択したパーツを一括で選択解除します

<パーツを個別に選択して一括操作する場合>

①一括操作したいパーツを、個別にクリックして選択します。

②画面右上の操作内容を選択して、一括操作を実行します。

<パーツを一括選択して一括操作する場合>

①「Shiftキー」を押しながら、複数選択したいパーツの「始点」と「終点」をクリックすると、間のパーツがすべて選択され、青色の枠で囲われます。

②画面右上の操作内容を選択して、一括操作を実行します。

04権限を設定する

ワークフロー設計で定義した参加者のアクションごとに、フォーム設計で定義したパーツに対して、権限(閲覧不可、閲覧可能、編集可能)を設定します。

  • 必須項目に指定されているパーツを「編集可能」に設定した場合、その項目に入力がないとアクションを確定できません。

パーツの権限設定(個別)

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「権限設定」を選択します。

②パーツにカーソルを合わせて「歯車」ボタンをクリックし、いずれかの権限を選択します。

  • 選択している参加者・アクションの権限設定において、「未設定」のパーツが含まれている場合、該当する参加者・アクションにアイコンが表示されます。
  • 権限設定画面上に「未設定」のパーツがあっても、設定を保存・終了できます(「未設定」のパーツは「閲覧不可」となります)。

パーツの権限設定(一括)

複数のパーツを、一括操作して権限設定することができます。

<パーツを個別に選択して一括操作する場合>

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「権限設定」を選択します。

②一括操作したいパーツを、個別にクリックして選択します。

③選択したパーツにカーソルを合わせて「歯車」ボタンをクリックし、いずれかの権限を選択します。

<パーツを一括選択して一括操作する場合>

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「権限設定」を選択します。

②「Shiftキー」を押しながら、複数選択したいパーツの「始点」と「終点」をクリックすると、間のパーツがすべて選択され、青色の枠で囲われます。

③選択したパーツにカーソルを合わせて「歯車」ボタンをクリックし、いずれかの権限を選択します。

  • 一度選択したパーツを解除する場合は、画面右上の「解除する」をクリックしてください。参加者やアクションを切り替えても解除されません。

<「参加者」と「アクション」をまとめてパーツの権限を設定する>

「参加者」と「アクション」を複数選択して、複数のパーツを一括操作して権限設定することができます。

①権限設定画面で「Ctrlキー」を押しながら、複数選択したい「参加者」や「アクション」のボタンをクリックすると、選択した参加者やアクションが青枠で囲まれます。

  • Macをお使いの場合は「commandキー」を押しながら、上記の操作を行ってください。

②選択したパーツにカーソルを合わせて「歯車」ボタンをクリックし、いずれかの権限を選択したら、「保存」をクリックします。

  • 参加者・アクションを複数選択する場合、OR条件で(選択した参加者のいずれかに「未設定」のパーツが含まれているアクション全て、または、選択したアクションのいずれかに「未設定」のパーツが含まれている参加者全て)アイコンが表示されます。
  • 権限設定画面上に「未設定」のパーツがあっても、設定を保存・終了できます(「未設定」のパーツは「閲覧不可」となります)。

参加者パーツの権限設定

「SMART REVIEW」の入力画面上では、参加者の顔写真と氏名が表示されます。権限設定画面で、下記のように設定が可能です。

①「SMART REVIEW」の権限設定画面で、参加者パーツにカーソルを合わせて「歯車」ボタンをクリックし、「閲覧不可」「閲覧可能」「編集可能」のいずれかの権限を選択します。

05対象者・参加者を登録する

対象者を選択・設定する

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「対象者設定」を選択します。

②対象者設定画面で、画面下部に並んでいるメンバー写真をドラッグアンドドロップで下から上に移動させます。

③移動が完了したら、画面左上の「対象者の設定を終了する」をクリックし、設定を完了させます。

参加者候補を選択・設定する

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「参加者候補設定」を選択します。

②参加者候補設定画面で、画面下部に並んでいるメンバー写真をドラッグアンドドロップで下から上に移動させます。

③移動が完了したら、画面左上の「対象者の設定を終了する」をクリックし、設定を完了させます。

対象者・参加者の組み合わせを設定する

①イベント一覧画面で、イベントの「イベント名」「ステータスアイコン」「対象者人数」のいずれかをクリックして対象者一覧画面を開きます。

②対象者一覧画面で、参加者の「▼マーク」をクリックして、参加者を設定していきます。

  • 参加者は「参加者候補設定」で予め設定した参加者候補の中から選択できます。

<対象者一覧画面>

  • 対象者(赤枠):「対象者設定」で設定した対象者が表示されます。対象者の全体ステータス(どのアクションまで完了しているか)が表示されます。
  • 参加者(黄枠):対象者を含むイベントの参加者の個別ステータス(該当者がアクション確定済みかどうか)が表示されます。

対象者・参加者の組み合わせを変更する

①イベント一覧画面で、イベントの「イベント名」「ステータスアイコン」「対象者人数」のいずれかをクリックして対象者一覧画面を開きます。

②対象者一覧画面で、変更したい参加者の「▼マーク」をクリックすると、参加者の変更ウィンドウが開きます。

③元の参加者名横の「解除」をクリックし、新たな参加者を選択して変更します。

  • 参加者が見つからない場合は、検索ウィンドウで参加者の氏名を入力して検索できます。
  • 参加者の選択を解除する場合は、参加者の変更ウィンドウの右上の「×」をクリックします。
  • 検索ウィンドウで検索しても参加者が見つからない場合は、参加者候補に含まれていない可能性があります。「参加者候補設定」から参加者を確認して、必要に応じて追加してください

対象者・参加者の選択・設定・組み合わせを一括で設定・変更する

「対象者」と「参加者」の組み合わせは、CSVファイルで一括で設定・変更できます。

①イベント一覧画面で、対象者・参加者の組み合わせを設定したいイベントの「CSVダウンロード」を選択します。

  • カオナビで「対象者設定」「参加者候補設定」を行っていた場合、ダウンロードしたCSVファイルには対象者・参加者の「社員番号」が記載されています。

②ダウンロードしたCSVファイルで、対象者や評価者の組み合わせを「社員番号」で指定して、アップロードします。※氏名は入力不要です。

  • 同様に、「対象者」「参加者」の組み合わせもCSVファイルで一括で変更できます。

06帳票を登録する

帳票ひな形の作成

「SMART REVIEW」で入力した評価シートを、対象者ごとにエクセルファイルで出力できます。評価面談などで、紙に印刷したものを使いたい場合に便利です。

<対象者の基本情報の項目を参照する場合>

参照させるセルに「#<基本情報>#<基本情報項目のラベル名>」と入力します。

  • 管理者機能「アクセス管理」で閲覧可能となっている権限の項目のみ出力できます。
  • 閲覧権限のない項目については「***」という表示となります。

<「SMART REVIEW」当該イベントから参照する場合>

参照させるセルに「#[●●]」と入力します。

  • 1ファイルに複数のシートを設定している帳票には対応していません。

帳票ひな形の登録

①イベント一覧画面で、イベントの右上に表示されるメニューアイコンの「帳票登録」を選択します。

②登録したいエクセルファイルをドラッグ&ドロップ、または選択して「保存」をクリックします。

  • 登録できるファイルはエクセルファイルの「xlsx」形式のみです。
  • 1イベントに複数ファイルの登録は対応していません。

帳票の一括作成

①イベント一覧画面で、帳票作成したいイベントの右上に表示されるメニューアイコンの「帳票作成」を選択します。

②ファイル名形式をいずれか選択し、「作成する」を押下します。

③メニューアイコンの「帳票作成」が「帳票作成中(赤字)」に変わり、作成が完了すると「帳票作成(青字)」に戻ります。

帳票の一括出力

①イベント一覧画面で、イベントの右上に表示されるメニューアイコンの「帳票出力」を選択します。

②ファイルがダウンロードされます。

帳票の出力権限の設定

登録した帳票を出力する権限を設定します。

①イベント一覧画面で、イベントの右上に表示される「メニューアイコン」の「権限設定」をクリックします。

②権限設定画面右上の「帳票DLアイコン」の右にある「歯車ボタン」をクリックします。

③出力権限の設定を選択して、右上の「保存」をクリックします。
※「閲覧可能」を選択すると出力可能となります。

07イベントをコピーする

①イベント一覧画面で、イベントの右上の「メニューアイコン」をクリックし、「イベントコピー」を選択します。

②「イベントをコピー」というポップアップ画面で、イベントタイトルを入力し、保存ボタンをクリックします。

③イベントコピーが完了すると、「イベントコピーが完了しました。」というポップアップが表示され、イベント一覧画面に登録されます。

<イベントコピーされるメニュー>
「イベント編集」「ワークフロー設計」「フォーム設計」 「権限設定」
 
<コピーされないメニュー>
「対象者設定」「参加者候補設定」は、再度設定する必要があります

08SMART REVIEW テンプレート機能

評価フォームの作り方、ワークフローの設計方法など、自社の評価制度を運用するための参考情報としたり、各社様の用途にあわせてご活用いただけます。

①イベント一覧画面右上の、「テンプレートを確認」をクリックします。

②登録されたテンプレート一覧が表示されます。

MBO評価 期初に組織・個人の目標を設定し、達成度にしたがって評価を行います。
コンピテンシー評価 等級ごとに定義された行動特性(コンピテンシーモデル)を元にした評価です。
MBO・コンピテンシー評価 「MBO評価」と「コンピテンシー評価」を組み合わせた評価です。
360度評価 上司・同僚・部下など、対象者の周辺にいる人物を評価者とした評価です。
1on1 部下と話したことを記録・蓄積できます。
キャリア申告書 対象者が業務に対する所感や希望を申告し、上長所感や異動の必要性などを記入できます。
OKR評価 全社目標から個人OKR(目標と主要な結果)を設定し、進捗確認と評価を行います。

③参照したいイベントにカーソルを合わせると、「このテンプレートを使用する」「解説を表示」「プレビュー」ボタンが表示されます。

④「解説を表示」をクリックすると、テンプレートの概要や運用例などが表示されます。「閉じる」ボタンで一覧画面に戻ります。

⑤「プレビュー」をクリックすると、テンプレートのフォーム設計やワークフロー設計画面の内容をご確認いただけます。「閉じる」ボタンで一覧画面に戻ります。

⑥「このテンプレートを使用する」をクリックすると、ポップアップ画面が表示されるので、テンプレートを使用する場合は、「実行」ボタンをクリックします。

⑦実行したテンプレートがSMART REVIEWの一覧画面に反映されます。

問題は解決しましたか?

※こちらに記載いただいた内容にはご返信しておりません。ご要望・ご質問等ございましたら「お問合わせ」よりお願いいたします。