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所属ツリー管理

所属ツリー管理とは、所属(組織)のマスターを作成・編集・追加・削除できる機能です。 このマスターデータを基に、基本情報への所属登録ができます。

所属ツリー管理とは

所属ツリー管理画面

所属ツリーを参照する

①管理者機能の「所属ツリー管理」を開きます。

②画面中央に、所属ツリーが表示されます。所属コード・所属名称・ SYNAPSE TREEに表示される所属の責任者を参照することができます。

  • 「責任者」はSYNAPSE TREE(組織図機能)で使います。
  • 「責任者」に設定されたメンバーの顔写真は、SYNAPSE TREEで表示されます。
  • 「責任者」は画面からの設定のみになります。

③上部の「全て開く」をクリックすると、登録されている所属ツリーが全階層展開して表示されます。

所属を一括でダウンロードする

①管理者機能の「所属ツリー管理」を開きます。

②右上の「CSVダウンロード」をクリックします。

③ダウンロード画面がポップアップされるので、「ダウンロード」をクリックします。

④所属のCSVファイルがダウンロードされます。

所属を一括でアップロードする

①管理者機能の「所属ツリー管理」を開きます。

  • 所属コードの数値項目の桁数を『メインコード設定』であらかじめ設定しておくことにより、
    例えば、CSVデータ編集の際に数値の”0″が非表示(ゼロ落ち)となってしまった場合でも、
    正しい桁数でのデータアップロードが可能となります。
    ★ゼロ埋め・桁数を設定する

②右上の「CSVアップロード」をクリックします。

③アップロード画面がポップアップされるので、「アップロード」をクリックします。
全入れ替えモードか部分追加モードを選択し、 「次へ進む」をクリックします。

  • 「アップロード前に現時点のバックアップを取得する」にチェックが入っている場合は、現行データのバックアップ取得後にCSVアップロードが実行されます。
  • バックアップのダウンロードは「CSVダウンロード」ボタンから可能です。(最新1件のみ)ダウンロード方法はこちらもご覧ください。

④アップロードエリアが展開するので、CSVファイルをドラッグ&ドロップします。

⑤アップロードの確認画面がポップアップされるので、「実行」を選択します。
⑥アップロード受け付けされるので、「OK」を選択します。

CSVデータ受け付け完了後の進捗確認

  • アップロードの進捗確認はcsvアップロードをクリックすると確認できます。
  • アップロードエラーの場合、「CSVエラー」をクリックすると、エラー原因がテキストファイルで出力されます。
  • テキストファイル内、[アップロード結果]項目にエラーレコード件数、[エラーデータ詳細]項目にエラー内容、行番号が記載されています。

所属の並び順を入れ替える

①管理者機能の「所属ツリー管理」を開きます。

②並び順を入れ替えたい所属にカーソルを合わせ、左側灰色部分をつかんでドラッグ&ドロップで並び順を入れ替えます。

③また、左右にドラッグ&ドロップをすることで階層を自由に指定できます。

④並び順の入替が完了したら、右上の「下記の設定で保存する」をクリックします。

所属メモの追加

所属メモとは、所属に紐づく情報をメモとして参照・登録できる機能です。
PROFILE BOOKの所属絞込画面、SYNAPSE TREEの画面で参照・登録できます。 例えば、部署の直通電話番号などの連絡先、部署ごとの目標・職務などをカオナビ上で共有できます。

 

PROFILE BOOKの所属絞込画面

所属メモアイコンは、メモ登録権限かメモ参照権限がある場合に表示されます。

 

メモの登録(編集)

所属メモアイコンをクリックすると、所属メモを参照できます。この画面でメモの「登録」(編集)もできます。
登録できる最大文字数は1000文字です。

SYNAPSE TREEでも所属メモアイコンが表示されます。(カーソルを合わせると表示されます)

所属メモアイコンをクリックすると所属メモが参照できます。この画面でメモの「登録」(編集)もできます。

 

所属メモの参照および登録権限の設定

所属メモの参照および登録(編集)は、管理者機能の「アクセス管理」で、ロールごとに設定できます。
・SET UP(管理者機能TOP)>アクセス管理>その他の設定>付属機能>所属メモ参照/所属メモ登録 で利用可能か利用不可を設定します。

「利用可能」とした場合、全所属の所属メモが参照あるいは登録(編集)が可能となります。
また、PROFILE BOOKおよびSYNAPSE TREEそれぞれで参照あるいは登録(編集)が可能となります。

 

管理者権限(Adm)による所属メモの参照および登録

管理者権限(Adm)の方は、管理者機能TOPの「所属ツリー管理」で所属メモを参照・登録できます。
「所属ツリー管理」画面の「編集」ボタンより、所属ごとに所属メモを編集できます。 また、CSVファイルによる一括の編集も可能です。



 

「所属ツリー管理」のCSVファイル項目の追加

「所属ツリー管理」で「責任者」「メモ」の情報もCSVファイルによる一括入出力が可能となります。

新しい所属を追加する

①管理者機能の「所属ツリー管理」を開きます。

②「新しい所属を追加する」をクリックします。

③入力画面がポップアップされるので、「所属コード」・「(所属)名称」・「責任者」を入力して追加ボタンをクリックします。

  • 責任者に設定したメンバーは、 SYNAPSE TREEの組織ツリーに表示されます。
  • 所属コードは全ての階層においてユニークで設定する必要があります。

④追加した所属が画面下部に表示されます。

⑤ドラッグ&ドロップで上部の所属ツリーに追加します。
※左側の灰色部分をつかむとドラッグできます。

⑥所属ツリーを展開した状態で左右にドラッグ&ドロップをすることで、階層を自由に設定することが可能です。

⑦所属ツリーへの追加が完了したら、右上の「下記の設定で保存する」をクリックします

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